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残留着自己的气息。是上级天使的话必定会察觉到的，虽然最后自己的所在处还是会被知道……尽管如此，凯伊尔也不想看到上级天使的嘴脸，不想听到毫不隐瞒的嫌恶。
在躺卧着的期间，凯伊尔渐渐地睡着了。满足地靠着树枝闭上眼睛。在舒适的阳光照射中，梦见了在阿加莎的城中生活的时期。
凯伊尔被树枝擦动的声音惊醒。强风吹过，悄悄地张开眼睛，突然，感受到全身汗毛竖起的不快感。
这令人恶心的感觉是什么啊……凯伊尔轻轻地抱住自己的双肩。从森林那头有邪恶的味道传出。也许这地方太靠近怪物。太阳已经相当的低垂了，来视察的天使也回去了吧。回教堂去吧……凯伊尔张开缩起的羽翼。
瞬间，右翅端被抓住了，身体不能移动。想着是被什么卡到而回头的凯伊尔，见到在那的黑影而发出悲鸣。
在自己睡觉的树枝上，有恶魔在。又黑又大的翅膀，像野兽一样尖锐的指尖，锐利的眼睛像猫一样闪着光芒。不是第一次看恶魔，但是眼前的恶魔发出的魄力，和普通的恶魔大相庭径。这个恶魔很强。本能告诉着凯伊尔。
“我有事想问你。”
低沉的声音。凯伊尔直打哆嗦。他不是喽啰，也许有魔王的水准。这样的话自己是不可能有胜算的。
凯伊尔张大了羽翼，粗暴地振着翅膀。看见恶魔突然给吓到，趁手松开之际，凯伊尔飞了上去。拼命地舞动着翅膀，笔直地向教堂飞去。对恶魔来说是鬼门的教堂，逃进那的话就得救了。
对那样祈望着回去的上级天使，凯伊尔现在从心底乞求着，请先不要回去，请帮助我吧。明明看着前面飞，凯伊尔却撞上了东西。抬起头，再次发出悲鸣。撞到的，是从自己背后追上来的恶魔。恶魔指甲倒钩的手，抓住了凯伊尔的肩膀。
“不要靠近我，肮脏的恶魔。”
甩开抓住的手，再次飞上去的凯伊尔，察觉到翅膀无法自由的飞动。那是因为，恶魔的手指紧紧地握住自己的一枚翅膀。
“不，不要，不要。”
凯伊尔没头没脑地挣扎。恶魔紧紧地抱住凯伊尔，从空中快速地降落到地面上，凯伊尔仰躺着，恶魔扎实地覆盖着压在地面上。
“为什么要逃？我不是说有话要问你吗？”
“我对恶魔一点用处都没有。”
“你不知道我是谁吗？”
眼看着恶魔变换身影。是非常接近人类的样子。吃了一惊。那黑眼睛黑头发，是在阿加莎城中接受天使的最后试炼的恶魔。接受试炼的时候施了法术将自己原本的长相隐藏住。
凯伊尔恐惧地颤动着胸膛，尽管如此仍嘲弄着那个恶魔。
“是那时的恶魔吗？”
恶魔点着头。接近人类的身影，凯伊尔对恶魔的恐惧心稍微地减弱了些。
“为什么那个时候要叫我说谎？”
恶魔用认真的眼光看向凯伊尔。
“如果不是你叫我说谎的话，试炼我就合格了。为什么……”
事实是，你升格当天使的话，我就得从天使被降格之类的话说不出口，也不想说。
凯伊尔
「如果不是你叫我說謊的話，試煉我就合格了。為什麼……」
事實就是，你昇格當天使的話，我就得從天使被降格之類的話說不出口。也不想說。
凯伊尔紧抿住薄唇，推着覆盖在自己身上的恶魔。不出所料，恶魔干脆地从自己身上退开。以这顺从的态度，看来也许只是看起来很强而已，实际上并非如此也说不定，凯伊尔猜测着。
是力量弱的恶魔的话，刚才自己害怕得想逃走不就很蠢吗？凯伊尔站了起来，轻轻地掸着缠在头发上的枯草。
“请照一般情况来考量。恶魔成为天使怎么想都是不对的。我不认为自己有想错的地方。还好你没有成为天使。像这种邪恶的模样，还想加入天使之中不是太奇怪了吗？我只是做了正确的事。”
虽然是骗人的理由，但是凯伊尔从心底如此认为。
“我也希望不是生成这个模样啊。”
恶魔皱着眉低下头。
“生来如此那也没办法。长成恶魔的样子的话，过着恶魔的生活就好了。像你这样的存在到天界的话会造成困扰的。”
想什么就说什么。这么说着时不由得心情愉悦。下级天使的自己，在天界不能应嘴也不能有意见，但是对这个恶魔，完全是站在优越的立场，正确的立场。
“明白自己身分后，回森林去吧。”
高兴地留下话，旋即转身。但是缠人的手指挽留着。
“够了……”
回过头来在那的是一对猫眼。恶魔用猫眼瞪视着自己。
“相貌真的那么重要吗？”
“生来就是天使的你，对甚至连生为人类都不行的我，要怎么说？”
明明是自己搞错了却没有自觉。不知哪儿感到不愉快。已经不想和这个恶魔再有牵扯。焦急不安地，凯伊尔瞎说一通。
“你是恶魔。内心都给染成黑色了没错吧。不要狡辩了。恶魔就该回到恶魔般的地底下生活不就好了。”
恶魔瞪大了眼睛。惊讶的表情缓缓地，缓缓地，变成了笑脸。那是令人害怕的邪恶的笑脸。
“……从前，怪物因为天使的力量大部分都栖息在背上的翅膀中，所以想要杀掉天使的话，一开始瞄准翅膀就好了。”
恶魔倒钩的爪子，用力地握紧了凯伊尔的翅膀。
“像失去了翅膀，天使也不再是天使之类的事，要试试看吗？”
比起凯伊尔的逃跑，恶魔飞的还更快。轻易地被迫趴在地面上的凯伊尔脸颊沾染上黑色的土。这张脸，说起来也可以在天界争夺第一、二名美貌的自己的脸，脏掉了。……想到的瞬间，翅膀感到一阵剧痛。
“啊——”
那种痛感是凯伊尔过去从未经历过的。对从生存的肉体上被用力撕扯的触感，凯伊尔以四肢胡乱地挣扎。但是痛楚一次也没结束。像要昏过去的痛楚二次、三次地重复着。
“啊啊——”
啪地骨头折断的声音，背上一阵剧痛。瞬间，身体中的力量简直像要溶化般地使不出来。凯伊尔最后就这样趴在地上微微地发抖。忍耐着背上的疼痛，凯伊尔抬起沾染到土的脸。在视野的边缘看到两枚翅膀。凯伊尔颤抖着手摸向自己的背。那里本来应该有的形状没有了，取而代之的是自己的手指上，被渲染的鲜红。
“骗……骗人，骗人！”
凯伊尔正好看到恶魔把自己染血的两枚羽翼，自己的羽翼贪婪地吃掉的情景。
“不要……”
凯伊尔双手按着头，发出了悲鸣。羽翼被揪掉的天使，也失去了天使的力量。也许，是永远的失去。
“住手，住手。拜托你住手。不要吃掉，我的翅膀……”
刚爬近恶魔，尖锐的脚尖却踢着土，轻飘飘地飞了上去。恶魔坐在大树树枝上，将只剩根部的翅膀咯吱咯吱地吃掉。流满泪水的脸颊上，有柔软羽毛的触感。从上方零零星星飘落下来白色的、红色的羽毛。凯伊尔呆呆地盯着看。
不知何时恶魔的身影消失了。跌坐在草原上，竭力哭泣直到泪水干枯为止的凯伊尔，身体因为面颊上冰冷刺骨的风而发抖。直到现在为止，没有什么感觉比强烈的“寒冷”更来得可怕。想到温暖的地方去，凯伊尔站了起来。但是，马上又摇摇晃晃地跌坐下去。一直没体验过重量的身体，简直像铅一样的沉重。
自己一个人怎么也没办法站起来走。凯伊尔简直像野兽一样趴在地上爬。对凄惨到连想像都没办法的境遇，已经干枯的泪水，再度流了出来。正在缓慢的爬行当中，凯伊尔看见比自己还长的木块。拿来代替拐杖，摇摇晃晃地走着。
在小路上行走的凯伊尔，察觉到从对面走过来的小女孩。那位穿着绿色裙子的小女孩，像对着凯伊尔猛盯着看，对此感到怪异。天使通常为了不让人类见到身影，而长时间的施加法术，自己明明像往常一样的施了法术，为什么那个女孩的表情简直像看到了自己一般。
“喂，你……”
很快的在从身旁交错的时候，女孩带着充满慈悲和同情的眼神，开了口。自己的身影被人类看到的事，和在人类面前消失身影的法术，这种基本中的基本法术都无法使用的事让凯伊尔震惊了。
“看样子你好像受了很严重的伤。还好吧。我的肩膀借你扶好了。”
凯伊尔在不知耻的大哭后，藉着心地善良的女孩的肩膀往教堂走去。虽然对凯伊尔来说教堂像是从小长大的场所，牧师也是看习惯了的。但是，对牧师来说凯伊尔只是一位没见过面又受了伤的年轻人。
接受了牧师的好意，凯伊尔在教堂住下。牧师的妻子为伊尔背上的伤涂上药草，包上绷带。被照料后的凯伊尔立刻躺进床上，那里非常的狭小，还有灰尘的味道。
躺着的凯伊尔一点睡意都没有。更有甚者，肚子在叫的奇怪感觉，焦躁地令人难受。直到察觉到那是“饥饿”为止，花了好长的一段时间。凯伊尔直到现在从没体验过“饥饿”之类的感觉。无法忍耐，凯伊尔忍着羞耻向牧师夫妇提出分给他食物的要求。但是以羞耻心交换得来的食物，丝毫未填饱凯伊尔饥饿的肚子。在空盘子前，对未被填饱的肚子叹息，吞着泪睡觉。
接着在午夜中，凯伊尔被要拧掉鼻子般的恶臭给惊醒。在床的四周，有什么在发光。明明是在房间中，什么东西在发光啊……皱着眉头思考时，藉由从没有窗帘遮掩的窗户射进的月光，对居所中飘浮着光线的本体，凯伊尔发出“啊”的悲鸣。
在发光的，是怪物的眼睛，居住在森林中的怪物的眼睛。床的四周包围着多到数不清的怪物。而且不论是哪一只怪物，长相都丑到令人无法正视。像狗一样的怪物、像猫一样的怪物、像老鼠一样的怪物……一面散发着恶臭味，一面慢慢地接近了。
凯伊尔在床上，背靠着墙直打哆嗦。像狗一样的怪物抓住自己的脚时，凯伊尔将那怪物踢飞跑到地上。但是才跑没几步，又被怪物给包围住了。
“不，不要，不要！”
被数十只怪物给抱住，运往外面去。在黑暗的路上简直像破布般地被拖着往森林中去。太过于疼痛而发出了好几次的悲鸣，但是，还是昏过去了。
被扔在柔软草堆上的凯伊尔，忍耐着身体节节的痛楚撑起半边身体，接着为眼前奇异的光景吓得说不出话来。自己身体的周围让模样丑恶的怪物给包围住，一齐吧唧吧唧地舔着舌头。然后突然的，像坏掉的小提琴般的声音开始大合唱。
“天使的肉，天使的肉。”
“天使的肉很好吃。”
“很好吃，很好吃。”
“好久了。有一百年了吧。我想快点吃掉。好想吃。”
凯伊尔双手紧握住弯折的脚，连一点微小的声音都发不出来的打着哆嗦。怪物和自己的距离渐渐拉近，越来越无法忍耐，凯伊尔站了起来向怪物群中飞奔过去。试图通过那面怪物的肉墙。像这样勉强的做法并没有太大的用处。凯伊尔被一只怪物给逮住了。对喷出的恶臭歪着鼻子，被滑溜